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亚玛顿(002623):公司是国内光伏减反玻璃龙头

  2017年最后一个周五,国家能源局、国务院扶贫办联合发布《关于下达十三五第一批光伏扶贫项目计划的通知》,正式下发十三五第一批光伏扶贫项目。本批下达14个省(自治区)、236个光伏扶贫重点县的光伏扶贫项目,总装机规模4.186GW。所有省份具体建设规模如下是所示:

  其中山西省建设规模最大,为1.03GW;其次是河北省0.62GW、青海0.47GW。而国内上市公司中在分布式光伏扶贫项目上有所作为的代表企业有隆基股份、爱康科技、阳光电源。

  而在12月19日,国家发改委发布了《调整2018年光伏发电标杆上网电价通知》,具体规定如下表所示:

  从上表中我们看到2018年的一类至三类资源区新建光伏电站的标杆上网电价分别较2017年下降了0.1元/千瓦时。分布式发电补贴标准仅比2017年下降0.05元/千瓦时,低于此前的市场预期的0.07-0.12元/千瓦时。而村级光伏扶贫电站上网价、分布式扶贫项目发电补贴价则保持去年标准水平,由此可见国家对于2018年分布式光伏扶贫的重视。

  而对于在2018年1月1日前已经投产的分布式光伏项目来说,此次补贴退坡相对来说是增厚项目收益。而以北京地区为例对比几种形式的分布式光伏电价变化情况。与分布式光伏原有方式相比,考虑市场化交易下补贴退坡 10%,自发自用余量上网方式,平均度电电价增幅最高 37.5%;直接接入电网方式度电电价增幅最高 63.3%。

  从以上两图表可以得到,市场化交易能够大幅提高项目收益率,自有资金投资情况下,项目收益率达到 21%及以上;即使不考虑目前补贴政策,分布式光伏投资收益依然达到和超过 8%,最高达到 15.8%。小编列举了几家国内上市公司中分布式电站已投入运营的企业。

  由于光伏扶贫项目得到国内各级政府的重视,近两三年在国内出台的光伏装机发电补贴政策的引导下,国内光伏发电装机量急剧上涨。在刚过去的2017年预计新增装机容量为52.2GW,比2016年大增51%;其中分布式预计新增18.57GW,比2016大增338%。下图为2010年至2017年(预估)每年新增光伏装机量及其增速情况。

  从图中可以看到2015-2017年国内新增光伏装机容量年复合增长率在70%,而分布式光伏装机量在2016、2017两年间更是急剧上升,同比增速分别从为205%、338%,其中2017年更是占新增光伏总装机容量的35.65%,预计2018年将超过一半新增装机为分布式光伏;而总容量增速按40%测算,2018年新增光伏装机将达到73GW,分布式光伏装机量约36.5GW,同比增速在100%左右。新装机容量的大幅上涨,必然带动光伏市场原材料单晶硅/多晶硅、电池组件等的销售。

  目前家庭光伏系统的合理建设成本一般在每瓦7-9块钱左右,因此一座小型5kW的光伏发电站就一次性投入大概是4万元左右。其中光伏组件大约占总投资的49%,逆变器及其它电气设备大约占10%,电缆和支架各占大约10%。

  而除去分布式光伏之外的50%左右光伏市场规模与分布式大致相同,因此若明年增速若达预期,明年新增光伏装机容量市场规模将达到5000-6000亿元。而各细分市场龙头将成为行业高增长直接受益者。

  阳光电源(300274):公司目前光伏逆变器出货量位居全球第一,且毛利率已趋于稳定,借光伏扶贫东风,光伏电站集成业务已成为公司业绩最大增量,2017 年上半年公司共完成光伏电站集成业务1164.38MW,其中光伏扶贫项目达470MW,占比超过40%。

  爱康科技(002610):公司为全球太阳能电池边框行业龙头,主营光伏太阳能配件的研发设计、生产与销售,产品主要包括太阳能边框、EVA胶膜以及安装支架。

  福斯特(603806):公司是世界光伏行业中EVA胶膜的主要生产厂商之一。

  亚玛顿(002623):公司是国内光伏减反玻璃龙头,主要从事光伏玻璃镀膜技术的研发以及光伏镀膜玻璃的生产和销售。

  信义光能(00968)则是全球产能最大的光伏玻璃制造商。公司目前拥有3个生产基地,分别位于安徽省芜湖市、天津市以及马来西亚。

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