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增长速度将会趋于平缓

  光伏产业链包括上游:硅料的采集,硅片、硅棒、硅锭的生产;中游:光伏电池和组件的制作;下游:光伏电站系统的集成与运营。国内最初靠电池和组件起家,由于进入门槛低,造成了大量企业涌入。当时的特点可以概括为三头在外,即上游硅片、硅料靠进口,下游组件靠出口,关键的技术和设备也靠国外。随着近几年国内光伏行业的快速发展,光伏产业链逐渐向两头延伸,现在我国已经形成了完整的光伏产业链。目前,行业已到国内光伏企业引领全球技术进步的阶段:由于光伏行业的核心是将太阳能转化为电能,所以如果要提高效率、降低成本,进而达到完全平价上网,就必须要在光伏电池和组件的产业链上实现技术革新,以达到提质增效的规模化应用。

  2016 年全球光伏新增装机容量约为 73GW,其中中国 34.54GW,连续四年装机容量全球第一。美国和日本排在第二和第三位,分别有 14.1GW 和 8.6GW 的增量,紧随其后的是印度,装机容量达到 4GW。可以看出欧洲和日本等传统市场的市场占比逐渐在向中国、美国、印度等市场转移。印度规划到 2022 年太阳能装机规模突破 100GW,截至 2016 年底,印度光伏累计装机容量已超过 9GW;这预示着未来几年印度平均每年将至少有 15GW 的增量,预计印度光伏行业发展在未来几年将会提速,印度市场值得关注。

  光伏市场结构正在发生变化:重心逐渐从地面电站向分布式电站转移。2017 年第一季度我国光伏发电新增装机容量 721 万千瓦,与 2016 年同期基本持平。累计装机容量达到 8463 万千瓦。其中,光伏电站累计装机容量 7188 万千瓦,分布式累计装机容量 1275 万千瓦。2017 年一季度光伏发电量 214 亿千瓦时,同比增加 80%。全国 2017 年一季度新增光伏发电装机中,中东部地区成为了主要增长区域,新增装机 639 万千瓦,占全国新增装机的 89%,市场格局正在从西北部逐渐转移到中东部地区。分布式光伏发电装机容量发展提速,2017 年一季度分布式新增装机容量 243 万千瓦,同比增长 151%;主要集中于浙江、山东、安徽和江苏四省。

  光伏市场空间仍很大,但增速将趋缓。2016 年,光伏全年发电量达到 662 亿千瓦时,占总发电量的 1.1%,比 2015 年增加0.43 个百分点,比 2013 年增加 0.95 个百分点。可见我国光伏发电比重在不断上升。2013 年-2016 年,我国电力能源结构发生了较大的变化,火力发电量所占比重下降了 7%。根据《可再生能源发展十三五规划》,到 2020 年,非化石能源占一次能源消费比重的 15%;到 2030 年,非化石能源占一次能源消费比重的 20%。 为达成此目标,预计火力发电所占比例将进一步下降,太阳能等清洁能源发电所占比例将不断提高,这意味着中国光伏产业仍有较大的空间。另一方面,2016 年底,国家能源局发布了《太阳能发展十三五规划》,规划中指出了未来几年太阳能发展方向。《规划》中提出了到 2020 年光伏发电电价水平在 2015 年基础上下降 50%以上,在用电侧实现平价上网的目标,这意味着光伏行业降本压力比较大。 目前光伏行业降本已进入关键期,再加上弃光限电等问题急需解决,预计未来很难再出现装机容量爆发性增长的情况,增长速度将会趋于平缓。

  光伏行业越来越趋于市场化驱动。由于光伏度电成本较高,目前光伏电站还需要政府补贴扶持,但是从近几年政府发布的政策来看,一方面不断下调标杆上网电价,减少补贴,倒逼企业进行技术研究降低其发电成本,很多规模小、技术水平低下、创新能力不足、融资能力差的公司将会被迫退出市场;另一方面鼓励企业使用高效产品,如领跑者、超跑者计划,不断促进行业进行技术创新以提高发电效率。可见光伏行业发展的长期逻辑已经从补贴驱动轮转到技术产品的创新与规模化应用所带来的降本提效推动。返回,查看更多

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